3.6 Аккредитация партнеров
Функционал аккредитации предоставляет возможность проверять потенциальных партнеров на основе заранее заданных критериев, а также уведомлять исполнителей о невыполнении требований аккредитации
НАСТРОЙКА АНКЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
Для настройки анкеты нажмите кнопку «Настройка требований».
В разделе «Текст для ознакомления» можно ввести информационный текст.
Раздел «Текст для ознакомления» предназначен для размещения информационного текста, в котором могут быть указаны условия, требования и пояснения. Этот текстовый блок будет доступен перевозчику только в режиме для чтения, что позволяет ему ознакомиться с важной информацией без возможности редактирования.
Нажмите на кнопку Поле для заполнения, чтобы открыть форму для ввода ваших вопросов.
В разделе «Вопросы для заполнения» можно свободно формулировать вопросы, которые должны быть адресованы перевозчику. Перевозчик может ответить на эти вопросы, заполнив текстовые поля, предоставленные для каждого вопроса. Это позволяет получать необходимую информацию и уточнения, касающиеся конкретных аспектов перевозки.
Нажмите на кнопку Поле для заполнения еще раз, чтобы открыть форму для ввода следующего вопроса.
Нажмите на кнопку Прикрепление документов.
В разделе «Прикрепление документов» необходимо указать перечень документов, которые перевозчик должен загрузить в анкету. Форматы, которые поддерживаются для загрузки, включают PDF, Excel, Word и JPEG. Вы можете перечислить документы, необходимые для процедуры. Перевозчик загружает указанные документы, следуя вашему списку.
Нажмите на кнопку Прикрепление документов еще раз, чтобы открыть форму для названия следующего документа.
Для упрощения процесса регистрации у вас есть возможность задать код партнерства. Если вы заранее передадите этот код перевозчику, он сможет ввести его на своей стороне и избежать необходимости заполнять основные поля. Эта функция особенно полезна, когда вы уже знакомы с партнером и хотите ускорить процесс взаимодействия. Убедитесь, что код партнерства безопасно передан и известен только соответствующим сторонам.
После завершения заполнения анкеты она становится обязательной для всех перевозчиков, которые желают отправить вам анкету на партнерство. Без полного заполнения этой анкеты отправка будет невозможна. Это правило помогает гарантировать, что все необходимые данные предоставлены до начала партнерства, обеспечивая более гладкий и эффективный процесс.
Когда перевозчик отправит запрос на партнерство, для просмотра данных из анкеты и документов следует:
Перейти в раздел Приглашения.
Выбрать вкладку Входящие.
Найти столбец Требования для партнерства.
В этом столбце будут доступны все данные из анкеты, а также прикрепленные документы, которые перевозчик отправил с запросом.
Для просмотра анкеты нажмите на кнопку Открыть.
а10.png
При установке статуса проверки документов и комментария, указанные данные автоматически будут доступны к просмотру исполнителем в разделе "Партнеры" для ознакомления.
Проверяющий сотрудник
В таблицах входящих приглашений и подтверждённых партнёрств добавлена колонка «Проверяющий сотрудник» — в ней отображается ФИО сотрудника, ответственного за проверку анкеты аккредитации.
Как назначается ответственный автоматически
Система автоматически фиксирует ответственного за проверку анкеты, если сотрудник совершает одно из следующих действий:
- оставляет комментарий к документу
- изменяет статус проверки документа
Автоматическое назначение применяется как к входящим заявкам на партнёрство, так и к действующим партнёрствам. После фиксации ответственный не меняется автоматически ни при каких условиях — только вручную.
При принятии заявки в партнёрство ответственный сотрудник переносится в действующее партнёрство и остаётся активным там.
Как назначить или сменить ответственного вручную
Пользователи с доступом к аккредитациям могут назначить или сменить проверяющего сотрудника прямо из таблицы — как в разделе входящих приглашений, так и в разделе подтверждённых партнёрств. Для этого нажмите на значение в колонке «Проверяющий сотрудник» и выберите нужного сотрудника из списка.
💡 Ручное назначение доступно даже если ответственный ещё не был зафиксирован автоматически.
Уведомления об изменении анкеты аккредитации
При необходимости получать уведомления об обновлении анкеты аккредитации (данных или документов) настройте уведомление «Информирование об обновлении анкеты аккредитации» в разделе Уведомления → Настройки.
Когда перевозчик вносит изменения в анкету аккредитации, уведомление отправляется:
- ответственному сотруднику — если он зафиксирован у данной аккредитации
- всем сотрудникам с включённым уведомлением — если ответственный не назначен